Programa intensivo de cero a experto: Data Entry y Analista de Datos

Un CRM (en inglés, Customer Relationship Management, o gestión de la relación con los clientes) es un programa donde una empresa guarda y ordena todo lo que pasa con cada cliente: quién es, qué compró, qué conversaron, qué falta hacer y cuándo hay que volver a llamarlo. Piensa en una agenda gigante e inteligente que nunca se olvida de nada.

¿Por qué los clientes lo usan?

HubSpot es uno de los CRM más usados del mundo. Tiene una versión gratuita para siempre, muy completa, que puedes usar para practicar sin pagar nada. Funciona en el navegador y en el celular.

Cómo funciona: las piezas de HubSpot

¿Por qué practicar con HubSpot si hay tantos CRM?

Las empresas buscan cada vez más personas que sepan manejar un CRM y ordenar sus datos. En las ofertas de trabajo remoto de data entry, asistente virtual y soporte a ventas, HubSpot aparece como requisito o como un plus muy valorado.

Antes de practicar necesitas tu cuenta gratuita. Sigue estos pasos con calma; toma unos 10 minutos.

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   Entra a la página

   Abre hubspot.com/es y haz clic en «Comenzar gratis» o «Obtener CRM gratis».

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   Elige cómo registrarte

   Puedes usar tu cuenta de Google (es lo más rápido) o escribir tu correo.

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   Tus datos personales

   Te pedirá nombre, apellido y una contraseña segura. Si usaste correo, revisa tu bandeja y confírmalo.

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   Datos de la empresa

   Te pregunta el nombre de tu empresa y su sitio web. Escribe tu marca de data entry o tu nombre. Si no tienes sitio web, busca la opción para continuar sin él.

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   Tu perfil

   Elige tu rol (por ejemplo, ventas o administración), el sector, el tamaño de la empresa (solo tú: 1 persona) y tu país.

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   Elige el CRM gratuito ya configurado

   Cuando te ofrezca planes o herramientas, elige la versión gratuita del CRM (Smart CRM o Sales Hub gratis). Si te pide conectar correo, calendario o importar datos, toca «Omitir» o «Lo haré más tarde». Así el CRM queda con su configuración predeterminada: pipeline de ventas, pipeline de tickets y contactos de ejemplo.

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   Configura el idioma

   Clic en tu foto › Perfil y preferencias › Idioma: Español. Revisa también la zona horaria y el formato de fecha.

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   Configura la moneda

   Engranaje de Configuración › Cuenta › Moneda: Dólar estadounidense (USD). Es importante: los montos de Insumos Andes están en dólares.

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   Recorre el menú

   Busca en el menú de la izquierda: CRM › Contactos, Empresas, Negocios, Tickets y Tareas. Ahí vas a trabajar todo el módulo.

¿Quieres más situaciones?

Pídele a la IA mensajes nuevos de clientes y resuélvelos en tu CRM igual que las situaciones de arriba.

Looker Studio es la herramienta gratuita de Google para crear dashboards: tableros con números y gráficos que se actualizan solos. Tú conectas una hoja de Sheets limpia y Looker la convierte en un informe bonito que el cliente entiende en 10 segundos.

¿Por qué Looker Studio y no otro?

Looker Studio en el mercado laboral

Antes de crear gráficos necesitas cuatro palabras. Con estas entiendes cualquier dashboard.

Suma, conteo y promedio: ¿cuál elijo?

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   Limpia tu base en Sheets

   Una sola fila de encabezados, sin celdas combinadas, sin filas vacías. Fechas en formato fecha y montos como números (Formato › Número).

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   Entra a Looker Studio

   Abre lookerstudio.google.com con la misma cuenta de Google donde está tu hoja.

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   Crea un informe

   Toca «Crear» › «Informe». Te pedirá elegir un conector: elige «Hojas de cálculo de Google».

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   Elige tu hoja

   Busca tu archivo, elige la pestaña con la base limpia y deja marcada «Usar la primera fila como encabezados». Toca «Añadir».

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   Revisa los campos

   Recurso › Gestionar fuentes de datos añadidas › Editar. Verifica que montos sean Número, fechas sean Fecha y países sean Geográfico › País.

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   Ponle nombre

   Arriba a la izquierda cambia «Informe sin título» por el nombre del cliente.

Un buen dashboard usa pocos colores y siempre los mismos. Así el cliente entiende rápido y se ve profesional. Usa los colores del logo o de la marca de tu cliente.

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   Cambia el tema completo

   Menú Tema y diseño › Tema › Personalizar. Pon los colores de tu cliente en «Color de la serie» uno por uno.

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   Cambia un gráfico

   Selecciona el gráfico › pestaña Estilo › elige el color de cada serie o barra.

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   Mismo color, misma cosa

   Si Chile es violeta en un gráfico, que sea violeta en todos.

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   Un solo color fuerte

   Usa el color más llamativo solo para lo que quieres que el cliente mire primero.

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   Fondo y textos

   Fondo blanco o gris muy claro y textos negros. Evita fondos de colores fuertes.

Estos son los 8 gráficos que vas a usar en todos los ejercicios. Abre cada uno y sigue los pasos.

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   Compartir

   Botón «Compartir» › agrega el correo del cliente como Lector, o copia el enlace.

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   Descargar en PDF

   Archivo › Descargar › PDF.

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   Envío automático

   Compartir › Programar envío por correo: elige destinatarios, día y hora.

Este tema tiene 4 pasos. En el paso 1 eliges tu opción: si solo vas a usar lo que aprendiste en el curso, abre «Mi perfil como Data Entry». Si además tienes experiencia administrativa, abre «Tengo más experiencias».

Tu portafolio es una carta visual que muestra cómo trabajas. El cliente no te conoce: tus proyectos hablan por ti. Tiene 7 páginas, siempre en este orden:

Las tres plataformas sirven para conseguir trabajo remoto, pero funcionan distinto. Abre cada una para ver cómo funciona y cómo armar tu perfil ahí.

Aquí se junta todo. Por cada oferta que te interese armas un kit de 3 piezas personalizadas: tu CV adaptado, un proyecto a su medida y tu propuesta. Haz los pasos en orden.

Vas a inventar una empresa y vas a trabajar para ella como su Data Entry. Elige un rubro que te guste o que se parezca a las ofertas que quieres conseguir: así tu proyecto te sirve para postular.

Lo que debe tener tu empresa

¿No sabes qué empresa crear? Elige un rubro

Ahora trabajas como Data Entry de tu empresa. Recibes su información desordenada y la ordenas en 3 partes, con lo que aprendiste en los Módulos 1, 2 y 3. Hazlas en orden: cada parte usa lo que hiciste en la anterior.